Navigare în interfață
POSfix are o interfață organizată pe trei niveluri: sidebar (meniul principal), shell-uri cu tab-uri (gruparea funcționalităților dintr-un modul) și tab-uri document (documentele deschise simultan). Odată ce înțelegi aceste trei niveluri, găsești orice funcționalitate în maxim 2 clicuri.
Unde găsești ce: sidebar-ul principal
Sidebar-ul este meniul vertical din stânga ecranului. Conține toate modulele POSfix, organizate după fluxul logic de lucru:
| Modul | Ce găsești aici | Când îl folosești |
|---|---|---|
| Acasă | Dashboard-ul organizației cu indicatori cheie | Dimineața, pentru o privire de ansamblu |
| Parteneri | Registrul de furnizori și clienți | Când adaugi sau cauți un partener |
| Produse | Nomenclator, depozite, mișcări stoc, inventar, liste de prețuri | Când lucrezi cu stocuri de mărfuri sau materiale |
| Vânzări | Documente de vânzare, facturi clienți, retururi, compensări, contracte, e-Factura | Când emiti facturi sau urmărești creanțele |
| Achiziții | Facturi furnizori, bonuri de intrare | Când înregistrezi facturi de la furnizori |
| Banca & Casa | Conturi bancare, extrase, operațiuni, ordine de plată, numerar | Când lucrezi cu banca sau casieria |
| Echipa | Angajați, departamente, pontaj, concedii, salarizare | Când calculezi salarii sau gestionezi personalul |
| Contabilitate | Plan de conturi, jurnal, solduri inițiale, balanță, fișa de cont, valute, active fixe | Când verifici registre contabile sau configurezi conturi |
| Rapoarte | Balanță de verificare, situații financiare | Când generezi rapoarte pentru director sau fisc |
| Producție | Comenzi și rapoarte de producție | Când ai activitate de producție |
| Calendar fiscal | Perioade contabile și termene | Când deschizi/închizi luni contabile |
| Setări | Organizație, utilizatori, integrări, politici de acces | Când configurezi sistemul |
Cum funcționează sidebar-ul
- Restrângere/extindere — apasă butonul cu săgeți duble din colțul din dreapta-sus al sidebar-ului. În modul restrâns, vezi doar pictogramele; la hover, sidebar-ul se extinde temporar și arată denumirile.
- Comutare companie — în partea de jos a sidebar-ului se află selectorul de companie. Un clic pe numele companiei curente deschide lista tuturor organizațiilor tale.
- Pe mobil — sidebar-ul se deschide ca un panou lateral; apeși în afara lui pentru a-l închide.
Shell-urile: tab-uri de modul
Când apeși pe un modul din sidebar (de exemplu, Vânzări), se deschide un shell — o zonă de lucru cu tab-uri orizontale în partea de sus. Fiecare tab este o funcționalitate din cadrul modulului.
Exemplu: shell-ul Vânzări
- Documente de vânzare — facturile emise către clienți
- Facturi clienți — facturi fiscale
- Retururi — documente de retur
- Compensări datorii — compensarea reciprocă a creanțelor și datoriilor
- Contracte — evidența contractelor cu clienții
- Reconciliere — verificarea soldurilor cu partenerii
- e-Factura — facturare electronică prin sistemul SFS
Alte shell-uri importante:
| Shell | Tab-urile pe care le conține |
|---|---|
| Achiziții | Facturi furnizori, Bonuri de intrare |
| Banca & Casa | Conturi bancare, Extrase, Operațiuni bancare, Ordine de plată, Încasări, Plăți numerar, Case de marcat |
| Echipa | Angajați, Departamente, Pontaj, Concedii, Calcul salarii, Borderouri de plată, Documente IRM |
| Contabilitate | Plan de conturi, Jurnal, Șabloane, Solduri inițiale, Balanță, Fișa de cont, Valute, Cursuri valutare, Active fixe, Amortizare, Report Builder |
Comuți între tab-urile de modul cu un singur clic — pagina nu se reîncarcă, datele rămân în memorie.
Shell-ul memorează ultimul tab activ. Dacă lucrezi în Facturi furnizori și navighezi temporar la Parteneri, când revii la Achiziții regăsești tab-ul Facturi furnizori deschis, nu primul tab din shell.
Tab-uri document: lucrul cu mai multe documente simultan
Când deschizi un document (clic pe o factură din listă sau butonul Nou), acesta apare ca un tab document sub tab-urile de modul. Poți avea până la 15 documente deschise simultan.
Tab-urile document afișează:
- Tipul documentului și un identificator (numărul facturii, numele partenerului).
- Buton de închidere (x) pe fiecare tab.
- Indicator de modificări nesalvate — dacă ai date neconfirmate, tab-ul arată vizual că sunt modificări.
Sistemul funcționează ca tab-urile din browser — comuți rapid între documente fără a pierde datele nesalvate.
Când atingi 15 documente deschise, trebuie să închizi unul pentru a deschide altul. Sistemul te avertizează dacă încerci să deschizi un al 16-lea tab. Salvează modificările înainte de a închide un tab cu date nesalvate.
Tabelul de date: cum lucrezi cu listele de documente
Toate registrele (liste de documente, parteneri, produse) folosesc aceeași componentă de tabel de date cu funcționalități uniforme:
| Ce vrei să faci | Cum faci |
|---|---|
| Cauți un document | Scrie în câmpul de căutare din partea de sus — filtrarea este instantanee |
| Sortezi după o coloană | Clic pe antetul coloanei — primul clic = crescător, al doilea = descrescător |
| Acțiuni rapide pe un rând | Clic dreapta pe rând — apare meniul contextual cu: deschide, editează, duplică, șterge, contabilizează |
| Navighezi între pagini | Folosește controalele de paginare din partea de jos a tabelului |
| Schimbi câte rânduri vezi | Selectezi din dropdown-ul de paginare: 25, 50, 100 rânduri pe pagină |
Selectorul de perioadă: filtrează documentele pe interval de date
Pe majoritatea listelor de documente apare selectorul de perioadă — un control compact cu presetări rapide:
- Azi / Săptămâna / Luna / Trimestru / An — un singur clic setează perioada.
- Perioadă personalizată — selectezi manual data de început și sfârșit.
Când schimbi perioada, tabelul se actualizează automat și arată doar documentele din intervalul selectat.
Sfat practic: La început de lună, setează perioada pe „Luna anterioară" pentru a verifica dacă ai înregistrat toate documentele din luna precedentă.
Butonul Înapoi
Pe toate paginile de formular (creare/editare document, formular partener etc.) găsești un buton Înapoi în colțul din stânga-sus. Te readuce la lista din care ai venit, fără a pierde contextul shell-ului sau celelalte tab-uri deschise.
Modul întunecat (Dark Mode)
POSfix suportă tema luminoasă și tema întunecată. Comutarea se face din butonul de temă din header. Preferința se salvează în browser.
Tema întunecată folosește fundal închis, confortabil pentru sesiuni lungi de lucru (recomandat dacă lucrezi seara sau în condiții de lumină scăzută). Accentul verde-lime (#C8E927) marchează butoanele principale și indicatorii activi.
Scurtături și trucuri
Navigare rapidă
| Acțiune | Cum faci |
|---|---|
| Deschide un document din listă | Dublu-clic pe rândul din tabel |
| Acțiuni rapide pe document | Clic dreapta pe rând (meniu contextual) |
| Revino la listă | Butonul Înapoi sau clic pe tab-ul shell-ului |
| Comută între companii | Clic pe selectorul de companie din sidebar |
| Restrânge sidebar-ul | Butonul cu săgeți duble din sidebar |
Trucuri pentru eficiență
- Adaugă partener din document — nu trebuie să mergi separat la Parteneri. Apasă + de lângă selectorul de partener din orice document și adaugi partenerul fără a părăsi formularul.
- Căutare rapidă în combobox — orice selector (partener, cont, bancă) permite căutare prin tastare. Scrie primele litere și lista se filtrează instant.
- Duplicarea documentelor — clic dreapta pe un document din listă și alege „Duplică". Se creează o copie cu toate datele pre-completate; schimbi doar data și suma.
- Tab-uri multiple pentru comparare — deschide două documente similare în tab-uri diferite și comuți între ele pentru a compara datele.
- Selectorul de perioadă cu presetări — nu introduce manual datele; folosește presetările (Luna, Trimestrul, Anul) pentru a filtra rapid.
Greșeli frecvente
Căutarea documentelor în modulul greșit
Facturile de la furnizori sunt în Achiziții, nu în Vânzări. Ordinele de plată sunt în Banca & Casa, nu în Achiziții. Dacă nu găsești un document, verifică dacă ești în shell-ul corect.
Tab-uri cu modificări nesalvate, închise accidental
Sistemul te avertizează dacă încerci să închizi un tab cu date nesalvate, dar fii atent la mesajul de confirmare. Obișnuiește-te să salvezi frecvent (butonul Salvează sau salvare ca ciornă).
Perioada selectată greșit
Dacă nu vezi documentele pe care le-ai introdus recent, verifică selectorul de perioadă — poate este setat pe o lună anterioară. Setează-l pe „Anul curent" sau pe luna corespunzătoare.
Sidebar-ul restrâns confundat cu lipsă de funcționalitate
Dacă sidebar-ul este în modul restrâns (doar pictograme), poți crede că lipsesc opțiuni. Treci cu mouse-ul peste sidebar pentru a vedea denumirile sau apasă butonul de extindere.
Întrebări frecvente
Câte tab-uri pot avea deschise?
Maxim 15 tab-uri document simultan. Tab-urile de modul (din shell) sunt întotdeauna disponibile și nu se numără în această limită.
Cum revin la pagina anterioară?
Apasă butonul Înapoi din colțul stânga-sus al formularului. Nu folosi butonul Back al browserului — acesta poate scoate din contextul shell-ului.
Cum copiez un document existent?
Clic dreapta pe documentul din listă și alege Duplică din meniul contextual. Se creează un document nou cu toate câmpurile pre-completate (inclusiv liniile). Modifici data, suma sau alte câmpuri necesare, apoi salvezi.
Cum caut un document vechi?
Mergi la shell-ul corect (ex: Vânzări pentru facturi emise), setează selectorul de perioadă pe intervalul dorit (ex: trimestrul I 2025) și folosește câmpul de căutare din tabel. Poți căuta după număr document, partener sau alte câmpuri vizibile.
Pot folosi shortcut-uri de tastatură?
Navigarea principală se face cu mouse-ul. În formulare, poți folosi Tab pentru a naviga între câmpuri, Enter pentru a confirma selecțiile din combobox-uri, și Escape pentru a închide dialoguri. Câmpurile de căutare din tabele se activează automat — începi să tastezi și filtrarea pornește.
Pot deschide același document în două tab-uri?
Nu. Fiecare document poate fi deschis o singură dată. Dacă faci clic pe un document deja deschis, sistemul comută automat la tab-ul existent.
Pot personaliza ordinea tab-urilor din shell?
Nu, ordinea tab-urilor din shell este fixă și reflectă fluxul logic de lucru. Dar poți naviga direct la orice funcționalitate din sidebar fără a trece prin shell.
Funcționează pe telefon sau tabletă?
Da, interfața este responsivă. Pe ecrane mici, sidebar-ul se transformă într-un meniu lateral care se deschide cu butonul de meniu. Tabelele au scroll orizontal, iar formularele se reorganizează vertical. Pentru lucru intensiv (introducerea de documente), recomandăm un ecran de laptop sau desktop.
Cum comut între tema luminoasă și tema întunecată?
Din butonul de temă din header (partea dreaptă-sus a ecranului). Preferința se salvează automat și se aplică la toate sesiunile viitoare din același browser.
Lecturi suplimentare:
- Creare cont și organizație — dacă nu ai configurat încă organizația.
- Primii pași după configurare — plan de conturi, perioade, solduri inițiale.
- Partidă dublă și plan de conturi — conceptele de bază ale contabilității în POSfix.