Skip to main content

Constructorul de rapoarte

Rapoartele standard — balanța, fișa de cont, situațiile financiare — acoperă nevoile contabile clasice. Dar apar și întrebări punctuale: „care produse au adus cea mai mare marjă în trimestru?", „cum arată vânzările pe luni și pe canale?", „ce s-a înregistrat pe contul 713.1, lună de lună?". Constructorul de rapoarte îți dă răspunsul fără să exporți nimic în Excel.

Constructorul pivot lucrează pe datele comerciale — vânzări și mișcări de stoc. Pentru întrebări despre notele contabile — rulaje pe conturi, sume pe cont și lună — răspunsul e în balanța de verificare și în fișa de cont.

Constructorul pivot​

Unde găsești: Meniu lateral → Rapoarte → tabul Rapoarte → cardul Constructor de Rapoarte

Cardul nu deschide un tab al catalogului: te scoate din ecranul Rapoarte, în ecranul propriu al constructorului.

Aici pui câmpurile pe Rânduri, Coloane și Valori și obții un tabel încrucișat, cu subtotaluri și total general.

Sursele de date​

SursăDimensiuni (Rânduri / Coloane)Valori
VânzăriData, Luna, An, Canal, Cod produs, Produs, U.M., Cod TVACantitate, Venit, Cost, Marjă, TVA
Mișcări de stocData, Luna, An, Cod produs, Produs, Categorie, Depozit, Tip mișcareCantitate, Valoare

Cum construiești un pivot​

  1. Alege Sursa de Date din panoul din stânga
  2. Alege Perioada
  3. În lista Câmpuri, fiecare dimensiune are butoanele R (Rânduri) și C (Coloane), iar fiecare măsură are butonul Σ (Valori). Le apeși ca să adaugi câmpul în zona respectivă
  4. Pentru fiecare valoare alegi calculul: Σ Sumă, x̄ Medie, # Număr, # Distincte, ↓ Min sau ↑ Max
  5. Apasă Execută

Câmpurile adăugate apar ca etichete în zonele Rânduri / Coloane / Valori. Le scoți apăsând X-ul de pe etichetă.

Ai nevoie de cel puțin o valoare. Butonul Execută rămâne inactiv până când pui măcar un câmp în zona Valori. Rândurile și coloanele sunt opționale — fără ele obții un singur total.

Schimbarea sursei de date golește tot. Alegi altă sursă și pierzi zonele, măsurile, câmpurile calculate, sortarea, Top-N și rezultatul afișat. Salvează configurația înainte, dacă vrei s-o mai folosești.

Butonul Ascunde setările din capul ecranului strânge panoul din stânga, ca tabelul lat să încapă pe toată lățimea. Îl aduci înapoi cu Arată setările.

Câmpuri calculate​

Peste valorile de bază poți defini un câmp propriu: îi dai o Denumire câmp, alegi Operand stânga, operatorul (÷, −, +, ×) și Operand dreapta, apoi apeși Adaugă. Bifa Ca procent (×100) înmulțește rezultatul cu 100.

Caseta apare doar după ce ai pus cel puțin o măsură în Valori — operanzii se aleg dintre ele.

Exemplu: marja împărțită la venit, ca procent, îți dă rata marjei pe fiecare rând al pivotului.

Sortarea rezultatului​

Apeși capul unei coloane de valori și tabelul se reordonează descrescător după ea, cu ▼ pe coloana activă. Al doilea clic trece pe crescător (▲), al treilea scoate sortarea cu totul. Ierarhia rămâne intactă — se reordonează rândurile de pe fiecare nivel între ele — iar „Alții" și Total general stau tot timpul la sfârșit.

Primele rânduri​

Rândul de butoane 10, 25, 50 reduce raportul la primele atâtea, iar restul se adună într-un rând „Alții". Toate revine la lista completă.

Apare doar pe un pivot plat — o singură dimensiune pe Rânduri și nimic pe Coloane. Dacă ai pus și coloane, butoanele nu sunt pe ecran; scoate coloanele ca să le vezi.

Grafic și hartă termică​

După execuție apar două butoane de vizualizare:

  • Grafic — reprezentarea grafică a valorilor
  • Hartă termică — colorează celulele după mărime, ca să vezi dintr-o privire unde sunt cifrele mari

Export​

Butonul Export Excel descarcă tabelul în format XLSX, cu formatare, exact așa cum îl vezi pe ecran.

Rapoarte salvate​

Scrii un nume în panoul din stânga și apeși Salvează — butonul se activează abia când ai și un nume, și cel puțin o măsură. Configurația se păstrează și o reîncarci din lista Încarcă un raport. Butonul X de lângă listă șterge raportul selectat.

Lista arată doar rapoartele salvate pe sursa de date curentă. Dacă un raport pare dispărut, verifică întâi ce sursă ai selectată.

Rapoartele pivot se salvează în browserul tău

Nu ajung pe server. Nu le vede alt utilizator, nu le regăsești de pe alt calculator sau alt browser, iar ștergerea datelor de navigare le pierde. Dacă un raport îți e important, exportă-l în Excel.

Când folosești care​

Întrebarea taEcranul potrivit
Vânzări, marjă, cantități, pe produs / canal / lunăConstructorul pivot, sursa Vânzări
Intrări și ieșiri de stoc, pe depozit sau tip de mișcareConstructorul pivot, sursa Mișcări de stoc
Rulaje pe conturi, note contabile, sume pe cont și lunăBalanța de verificare și fișa de cont
Solduri inițiale și finale pe conturiBalanța de verificare
Mișcările detaliate ale unui singur contFișa de cont

Greșeli frecvente​

  1. Nu pui perioadă — raportul trece prin tot istoricul, durează și îți dă mai multe rânduri decât poți citi. În constructorul contabil pui An și, la nevoie, Lună.

  2. Grupezi fără să agregi (constructorul contabil) — alegi gruparea pe lună, dar lași coloanele numerice pe „—", deci nu obții totalurile așteptate. Pune SUM.

  3. Pui doar dimensiuni, fără valori (pivot) — butonul Execută rămâne inactiv. Adaugă cel puțin o măsură cu Σ.

  4. Cauți documente, nu date agregate — constructorul contabil conține notele, nu documentele originale. Pentru facturi și operațiuni bancare, mergi în ecranele lor.

  5. Te bazezi pe rapoartele pivot salvate ca pe o arhivă — ele stau în browser. Exportă în Excel ce îți trebuie păstrat.

  6. Uiți să apeși Execută după ce schimbi setările — tabelul nu se reîmprospătează singur.

  7. Schimbi sursa de date ca să „vezi și cealaltă" (pivot) — pierzi tot ce ai configurat. Salvează întâi raportul curent.

Depanare​

Butonul Execută este inactiv

  • În pivot: nu ai nicio măsură în zona Valori
  • În constructorul contabil: nu ai ales sursa de date sau ai debifat toate coloanele

Lista surselor de date este goală (pivot)

Sursele vin din module diferite — vânzările din zona comercială, mișcările de stoc din gestiunea stocurilor. O sursă lipsește din listă când modulul nu e activ pentru contul tău sau când nu ai dreptul de citire pe rapoartele ei. Ecranul nu se blochează: sursele la care ai acces rămân disponibile.

Raportul nu afișează niciun rând

  1. Verifică perioada — cel mai des e prea îngustă
  2. În constructorul contabil, verifică filtrul pe cont: cere codul analitic exact (713.1), nu codul de grup (713)
  3. Verifică dacă ai date în perioada aleasă

Cifrele nu corespund cu balanța

  1. Verifică dacă folosești aceeași perioadă
  2. Ține minte că balanța pornește de la soldurile inițiale, iar constructorul afișează doar mișcările din interval

Raportul se execută greu

Restrânge perioada, apoi numărul de câmpuri din zone.

Întrebări frecvente​

Pot face un tabel încrucișat (pivot)?​

Da: pui dimensiuni pe Rânduri și pe Coloane, măsuri pe Valori.

Rapoartele salvate sunt vizibile pentru colegi?​

Nu. Cele din pivot rămân în browserul tău. Cele din constructorul contabil ajung pe server, dar nu se partajează — coloana Partajat din listă rămâne goală tocmai fiindcă nu are ce arăta.

Pot modifica un raport salvat?​

În pivot, da: îl încarci din Încarcă un raport, schimbi configurația și apeși din nou Salvează. În constructorul contabil, nu — configurația nu ajunge pe server, deci raportul redeschis vine gol.

Pot programa un raport să ruleze automat?​

Nu. Rapoartele se execută la cerere.

Pot verifica declarația TVA cu constructorul?​

Nu. Declarația TVA nu se completează din rulajele conturilor, ci din registrul TVA, care păstrează cota și regimul fiscal pe fiecare factură. Constructorul îți arată mișcările, ceea ce ajută la verificarea notelor, dar nu îți reproduce casetele declarației.

Datele sunt actuale?​

Da. Constructorul interoghează baza de date la momentul execuției.

Pot trimite un raport unui coleg fără cont în platformă?​

Exportă în Excel (pivot) sau în CSV (constructorul contabil) și trimite fișierul.

De ce nu văd nicio sursă în constructorul pivot?​

Sursa Vânzări cere dreptul de citire pe rapoartele de vânzări, iar Mișcări de stoc cere modulul de gestiune a stocurilor. Cere-i administratorului contului dreptul care îți lipsește.

Pagini conexe​