Skip to main content

Конструктор отчётов

Стандартные отчёты — ведомость, карточка счёта, финансовая отчётность — закрывают классические бухгалтерские нужды. Но возникают и точечные вопросы: «какие товары дали самую большую маржу за квартал?», «как выглядят продажи по месяцам и по каналам?», «что записано на счёт 713.1, месяц за месяцем?». Конструктор отчётов отвечает на них, ничего не выгружая в Excel.

Сводный конструктор работает с коммерческими данными — продажами и движениями товара. На вопросы о бухгалтерских проводках — обороты по счетам, суммы по счёту и месяцу — отвечают оборотно-сальдовая ведомость и карточка счёта.

Сводный конструктор​

Где найти: Боковое меню → Отчёты → вкладка Отчёты → карточка Конструктор Отчётов

Карточка не открывает вкладку каталога: она уводит вас с экрана Отчёты на собственный экран конструктора.

Здесь вы раскладываете поля по зонам Строки, Столбцы и Значения и получаете перекрёстную таблицу с промежуточными и общим итогом.

Источники данных​

Имена полей приходят с сервера и на всех языках показаны по-румынски; русское значение — в скобках.

ИсточникИзмерения (Строки / Столбцы)Значения
Vânzări (продажи)Data (дата), Luna (месяц), An (год), Canal (канал), Cod produs (код товара), Produs (товар), U.M. (ед. изм.), Cod TVA (код НДС)Cantitate (количество), Venit (выручка), Cost (себестоимость), Marjă (маржа), TVA (НДС)
Mișcări de stoc (движения товара)Data (дата), Luna (месяц), An (год), Cod produs (код товара), Produs (товар), Categorie (категория), Depozit (склад), Tip mișcare (тип движения)Cantitate (количество), Valoare (стоимость)

Как собрать сводную таблицу​

  1. Выберите Источник Данных в левой панели
  2. Выберите Период
  3. В списке Поля у каждого измерения есть кнопки R (Строки) и C (Столбцы), а у каждой меры — кнопка Σ (Значения). Нажимаете их, чтобы добавить поле в нужную зону
  4. Для каждого значения выберите расчёт: Σ Sumă (сумма), x̄ Medie (среднее), # Număr (количество), # Distincte (уникальных), ↓ Min или ↑ Max
  5. Нажмите Выполнить

Добавленные поля показываются метками в зонах «Строки», «Столбцы», «Значения». Убираются они крестиком на метке.

Нужно хотя бы одно значение. Кнопка Выполнить остаётся неактивной, пока в зоне Значения нет ни одного поля. Строки и столбцы необязательны — без них вы получите один общий итог.

Смена источника данных стирает всё. Выберете другой источник — потеряете зоны, меры, вычисляемые поля, сортировку, ограничение по числу строк и показанный результат. Сохраните конфигурацию заранее, если хотите к ней вернуться.

Кнопка «Скрыть настройки» вверху экрана сворачивает левую панель, чтобы широкая таблица заняла всю ширину. Возвращает её кнопка Показать настройки.

Вычисляемые поля​

Поверх базовых значений можно определить своё: дайте ему Название поля, выберите Левый операнд, оператор (÷, −, +, ×) и Правый операнд, затем нажмите Добавить. Галочка В процентах (×100) умножает результат на 100.

Блок появляется, только когда в зоне Значения уже есть хотя бы одна мера, — операнды выбираются из них.

Пример: маржа, делённая на выручку, в процентах, даёт норму маржи на каждой строке сводной таблицы.

Сортировка результата​

Нажмите заголовок колонки значений — таблица перестроится по убыванию, со знаком ▼ на активной колонке. Второй клик переключает на возрастание (▲), третий снимает сортировку вовсе. Иерархия при этом не рушится — строки каждого уровня переставляются между собой, — а «Прочие» и Общий итог всё время остаются в конце.

Первые строки​

Ряд кнопок 10, 25, 50 сокращает отчёт до стольких строк, а остальные складываются в строку «Прочие». Кнопка Все возвращает полный список.

Появляется только на плоской сводной таблице — одно измерение в зоне Строки и ничего в Столбцах. Если вы добавили столбцы, кнопок на экране нет; уберите столбцы, чтобы их увидеть.

График и тепловая карта​

После выполнения появляются две кнопки визуализации:

  • График — графическое представление значений
  • Тепловая карта — раскрашивает ячейки по величине, чтобы одним взглядом видеть, где крупные цифры

Выгрузка​

Кнопка Экспорт в Excel скачивает таблицу в формате XLSX, с оформлением, ровно в том виде, в каком вы её видите.

Сохранённые отчёты​

Впишите название в левой панели и нажмите Сохранить — кнопка становится активной, только когда есть и название, и хотя бы одна мера. Конфигурация сохраняется, а перезагружаете вы её из списка Загрузить отчёт. Крестик рядом со списком удаляет выбранный отчёт.

Список показывает только отчёты, сохранённые на текущем источнике данных. Если отчёт как будто пропал, сначала проверьте, какой источник у вас выбран.

Сводные отчёты сохраняются в вашем браузере

На сервер они не попадают. Их не видит другой пользователь, вы не найдёте их с другого компьютера или из другого браузера, а очистка данных браузера их теряет. Если отчёт вам важен, выгрузите его в Excel.

Когда что использовать​

Ваш вопросПодходящий экран
Продажи, маржа, количества по товару / каналу / месяцуСводный конструктор, источник Vânzări
Приход и расход товара, по складу или типу движенияСводный конструктор, источник Mișcări de stoc
Обороты по счетам, проводки, суммы по счёту и месяцуОборотно-сальдовая ведомость и карточка счёта
Начальное и конечное сальдо по счетамОборотно-сальдовая ведомость
Подробные движения по одному счётуКарточка счёта

Частые ошибки​

  1. Не задаёте период — отчёт проходит всю историю, долго считается и выдаёт больше строк, чем можно прочитать. В бухгалтерском конструкторе задайте Год и, при необходимости, Месяц.

  2. Группируете, не агрегируя (бухгалтерский конструктор) — выбираете группировку по месяцам, но оставляете числовые колонки на «—», и нужных итогов не получаете. Поставьте SUM.

  3. Кладёте только измерения, без значений (сводный) — кнопка Выполнить остаётся неактивной. Добавьте хотя бы одну меру кнопкой Σ.

  4. Ищете документы, а не сводные данные — бухгалтерский конструктор содержит проводки, а не исходные документы. За счетами и банковскими операциями идите на их экраны.

  5. Считаете сохранённые сводные отчёты архивом — они живут в браузере. Выгрузите в Excel то, что нужно сохранить.

  6. Забываете нажать «Выполнить» после смены настроек — таблица сама не обновляется.

  7. Меняете источник данных, «чтобы посмотреть и второй» (сводный) — теряете всё, что настроили. Сначала сохраните текущий отчёт.

Разбор проблем​

Кнопка «Выполнить» неактивна

  • В сводном конструкторе: в зоне Значения нет ни одной меры
  • В бухгалтерском конструкторе: не выбран источник данных или сняты все колонки

Список источников данных пуст (сводный)

Источники приходят из разных модулей: продажи — из коммерческой части, движения товара — из складского учёта. Источник пропадает из списка, когда модуль не подключён вашей учётной записи или у вас нет права на чтение его отчётов. Экран при этом не блокируется: источники, к которым доступ есть, остаются доступны.

Отчёт не показывает ни одной строки

  1. Проверьте период — чаще всего он слишком узкий
  2. В бухгалтерском конструкторе проверьте фильтр по счёту: он требует точный аналитический код (713.1), а не код группы (713)
  3. Проверьте, есть ли данные за выбранный период

Цифры не сходятся с ведомостью

  1. Проверьте, что период один и тот же
  2. Помните, что ведомость стартует с начального сальдо, а конструктор показывает только движения внутри интервала

Отчёт выполняется тяжело

Сузьте период, затем число полей в зонах.

Частые вопросы​

Можно сделать перекрёстную таблицу?​

Да: измерения кладёте в Строки и Столбцы, меры — в Значения.

Видят ли коллеги мои сохранённые отчёты?​

Нет. Отчёты сводного конструктора остаются в вашем браузере. Отчёты бухгалтерского конструктора попадают на сервер, но не раздаются — колонка Общий в списке пустая как раз потому, что показывать ей нечего.

Можно изменить сохранённый отчёт?​

В сводном конструкторе — да: загружаете его из списка Загрузить отчёт, меняете конфигурацию и снова нажимаете Сохранить. В бухгалтерском — нет: конфигурация на сервер не уходит, поэтому переоткрытый отчёт приходит пустым.

Можно поставить отчёт на автоматический запуск?​

Нет. Отчёты выполняются по запросу.

Можно проверить декларацию НДС конструктором?​

Нет. Декларация НДС заполняется не из оборотов по счетам, а из регистра НДС, который хранит ставку и налоговый режим по каждому счёту-фактуре. Конструктор показывает движения — это помогает проверить проводки, но граф декларации он не воспроизводит.

Данные актуальные?​

Да. Конструктор обращается к базе в момент выполнения.

Можно отправить отчёт коллеге, у которого нет учётной записи на платформе?​

Выгрузите в Excel (сводный конструктор) или в CSV (бухгалтерский) и отправьте файл.

Почему я не вижу ни одного источника в сводном конструкторе?​

Источнику Vânzări нужно право на чтение отчётов по продажам, а Mișcări de stoc — модуль складского учёта. Попросите администратора учётной записи выдать недостающее право.

Связанные страницы​