Surse comenzi
Sursele sunt lista scurtă din care alegi, pe o comandă, de unde a venit clientul: internet, Instagram, un apel telefonic, o recomandare. Se completează opțional și servește la filtrarea comenzilor, ca să știi peste o lună ce canal ți-a adus lucru.
Nu influențează prețul, nu intră în nicio notă contabilă și nu se vede pe niciun document tipărit.
Unde găsești: Meniu lateral → Vânzări → tabul Surse comenzi
1 adaugă o sursă · 2 câte comenzi poartă sursa · 3 activă sau dezactivată · 4 meniul de pe rând
Lista nu pornește goală. La prima deschidere primești valorile uzuale — Internet, Instagram, Facebook, Apel telefonic, Recomandare, Magazin — pe care le redenumești sau le retragi cum îți convine. Dacă ștergi una, nu-ți reapare la următoarea deschidere.
Ca să adaugi o sursă
- Meniu lateral → Vânzări → tabul Surse comenzi.
- Apasă Nou.
- Scrie Nume — atât e obligatoriu.
- Pune Ordine afișare dacă vrei să apară într-un anumit loc în lista de pe comandă. Cifra mai mică urcă.
- Salvează.
1 denumirea · 2 ordinea în listă · 3 comutatorul de activare, doar la editare
Sursa nouă se naște activă — bifa Activ apare abia când deschizi un rând existent, ca să nu poți adăuga din prima o valoare pe care apoi n-o găsești în formularul de comandă.
Un rând existent îl deschizi din meniul ⋮ de pe el → Editare. Dacă închizi fereastra după ce ai scris ceva, ești întrebat ce faci cu modificările — nu se pierd printr-un clic pe fundal.
Dezactivarea, nu ștergerea
Asta e regula ecranului, și merită înțeleasă înainte să apeși coșul.
O sursă folosită pe comenzi nu se poate șterge. Comenzile ei sunt chiar raportul „câte comenzi au venit din Instagram" — dacă sursa ar dispărea, ar dispărea și răspunsul. De aceea coloana Comenzi e la vedere, iar ștergerea se stinge singură pe rândurile care au deja istoric.
Ce faci în loc: o dezactivezi, din meniul ⋮ de pe rând. O sursă dezactivată nu mai apare în lista de pe comenzile noi, dar rămâne pe comenzile care o poartă deja, iar acelea se pot edita și salva mai departe.
Pe o sursă fără nicio comandă, Șterge e activ. Din clipa în care apare prima comandă cu ea, intrarea se stinge și îți spune de ce.
Poți oricând să o activezi înapoi, din același meniu.
Unde se folosește
Pe formularul de comandă a clientului, câmpul se numește Sursa comenzii și stă lângă datele clientului. Se completează cât timp comanda e editabilă.
În lista de comenzi există coloana Sursa comenzii, cu filtru pe text — de acolo scoți câte comenzi a adus fiecare canal.
Ce te poate încurca
„Sursa este folosită pe comenzi și nu poate fi ștearsă. Dezactiveaz-o ca să nu mai apară la comenzi noi." — apare ca explicație pe intrarea de ștergere stinsă. Folosește Dezactivează.
Sursa nu apare în lista de pe comandă — cel mai des e dezactivată. Deschide lista de surse și uită-te la coloana de stare.
„Sursa «…» este dezactivată și nu se mai poate alege." — încerci să pui pe o comandă o sursă retrasă între timp. Alege alta sau reactiveaz-o.
Pagini conexe
- Avansuri clienți — banii încasați înainte de livrare, pe aceleași comenzi
- Parteneri — fișa clientului care a trimis comanda
- Clasificatori — celelalte liste scurte pe care le ține organizația