Skip to main content

Источники заказов

Источники — это короткий список, из которого в заказе выбирают, откуда пришёл клиент: интернет, Instagram, телефонный звонок, рекомендация. Заполняется по желанию и служит для фильтрации заказов, чтобы через месяц вы знали, какой канал принёс вам работу.

На цену он не влияет, ни в одну проводку не входит и ни на одном печатном документе не виден.

Где найти: Боковое меню → Продажи → вкладка Источники заказов

Список источников заказов, с колонкой Заказы и состоянием каждой строки

1 добавить источник · 2 сколько заказов несут этот источник · 3 активен или отключён · 4 меню строки

Список не начинается пустым. При первом открытии вы получаете обычные значения — Internet, Instagram, Facebook, Apel telefonic (телефонный звонок), Recomandare (рекомендация), Magazin (магазин), — которые переименовываете или выводите из обращения, как вам удобно. Если удалить одно, при следующем открытии списка оно не вернётся.

Чтобы добавить источник​

  1. Боковое меню → Продажи → вкладка Источники заказов.
  2. Нажмите Новое.
  3. Впишите Название — только оно обязательно.
  4. Задайте Порядок отображения, если хотите, чтобы значение стояло на определённом месте в списке на заказе. Меньшая цифра поднимает выше.
  5. Сохраните.

Окно источника, открытое на существующей строке

1 наименование · 2 место в списке · 3 переключатель активности, только при редактировании

Новый источник рождается активным — галочка Активен появляется только при открытии существующей строки, чтобы нельзя было сразу добавить значение, которого потом не найдёшь в форме заказа.

Существующую строку открывают из меню ⋮ на ней → Редактировать. Если закрыть окно, что-то в нём написав, вас спросят, что делать с изменениями, — щелчком по фону они не теряются.

Отключение, а не удаление​

Это и есть правило экрана, и его стоит понять до того, как нажмёте на корзину.

Источник, использованный на заказах, удалить нельзя. Его заказы и есть тот самый отчёт «сколько заказов пришло из Instagram» — исчезни источник, исчез бы и ответ. Поэтому колонка Заказы вынесена на видное место, а удаление само гаснет на строках, у которых уже есть история.

Что делают вместо этого: его отключают, из меню ⋮ на строке. Отключённый источник больше не появляется в списке на новых заказах, но остаётся на заказах, которые его уже несут, а те по-прежнему можно редактировать и сохранять.

Меню строки, с командами Редактировать, Деактивировать и Удалить

На источнике без единого заказа Удалить активно. С момента появления первого заказа с ним пункт гаснет и объясняет почему.

Включить его обратно можно в любой момент, командой Включить из того же меню.

Где он используется​

В форме заказа клиента поле называется Источник заказа и стоит рядом с данными клиента. Его заполняют, пока заказ ещё редактируется.

В списке заказов есть колонка Источник заказа, с текстовым фильтром, — оттуда вы и получаете, сколько заказов принёс каждый канал.

Что может пойти не так​

«Источник используется в заказах и не может быть удалён. Отключите его, чтобы он больше не предлагался в новых заказах.» — появляется как пояснение на погасшем пункте удаления. Используйте Деактивировать.

Источника нет в списке на заказе — чаще всего он отключён. Откройте список источников и посмотрите на колонку состояния.

«Sursa „…" este dezactivată și nu se mai poate alege.» (источник отключён и его больше нельзя выбрать) — вы пытаетесь поставить в заказ источник, выведенный из обращения. Выберите другой или включите его обратно.

Смежные страницы​