Skip to main content

Внешние интеграции

Экран Интеграции собирает связи POSfix с внешними сервисами: e-Factura от SFS, банком maib и курьером Nova Post. Каждое подключение вы включаете один раз, с данными, полученными от сервиса; дальше оно работает в фоне.

Подключение не заменяет документы. Выписки, пришедшие из maib, — те же выписки, которые вы импортировали бы из файла, а электронные счета по-прежнему выставляются из Продаж.

Где найти: Боковое меню → Интеграции

Экран «Интеграции» с тремя карточками

1 e-Factura · 2 maib — банковские выписки · 3 Nova Post — курьерская доставка

В углу каждой карточки — состояние подключения: Подключен или Не подключен. Кнопка внизу ведёт к настройке.

Карточка с замком и меткой Не входит в подписку — платная интеграция, которой у вас нет. С экрана она не исчезает: Что входит покажет, что она делает и сколько стоит. Если она была и истекла, написано Доступ истёк, а кнопка становится Продлить подписку.

e-Factura​

e-Factura — система Государственной налоговой службы, через которую вы выставляете и получаете электронные налоговые накладные. Подключение идёт с модулем e-Factura, и настраивается один раз, из его карточки.

Чтобы связать POSfix с e-Factura:

  1. На карточке e-Factura нажмите Настройка подключения (или Настроить, если учётные данные уже сохранены).
  2. Откройте инструкцию Как получить данные API для e-Factura и создайте на портале SFS пользователя типа «API». Это делается один раз.
  3. В Учётные данные SFS выберите Среда и впишите Имя пользователя и Пароль API-пользователя.
  4. Нажмите Сохранить настройки.
  5. Нажмите Проверить соединение — получите Соединение успешно установлено или Соединение не установлено.

Настройки e-Factura с закрытой инструкцией

1 среда · 2 API-пользователь · 3 его пароль · 4 сохранение · 5 проверка соединения

Порядок важен: Проверить соединение серая, пока нет сохранённых учётных данных. Проверяется не то, что вы ввели, а то, что осталось в POSfix, поэтому сначала сохранение.

Полоса вверху говорит E-Factura настроена (зелёная) или E-Factura не настроена (жёлтая). Пока интеграция не настроена, инструкция с шагами по порталу SFS открывается сама; после сохранения учётных данных вы найдёте её свёрнутой. Панель помнит, открывали вы её или закрывали.

После сохранения пароль больше не показывается. Поле остаётся пустым, и если его так оставить, существующий пароль не меняется. Кнопка Удалить учётные данные появляется только у настроенной интеграции и просит подтверждения; уже переданные документы остаются в POSfix.

Среда заранее выбрана на «Производство»

Выбор Среда стартует на Производство, а не на Тест. Сохраните не трогая — и вы сразу на реальных счетах. На Тест счета не доходят до реальных партнёров и не имеют фискальной силы — выберите его явно, пока проверяете процесс.

Ответственные лица​

Экран показывает, только для чтения, Администратора и Главного бухгалтера из настроек организации. Список заполняется в Настройки → вкладка Настройки организации, раздел Ответственные лица; ссылка Настройки организации в шапке раздела ведёт туда напрямую. Другие должности здесь не появляются.

Повседневная работа со счетами идёт не здесь, а в Продажи → вкладка e-Factura и в Закупки → вкладка e-Factura. Подробности — в e-Factura.

maib — банковские выписки​

Подключение к maib само приносит выписки по вашим счетам в банке, несколько раз в день. Оно бесплатное: нужны только ключи, которые банк выдаёт для доступа через API.

В POSfix приходит та же выписка, которую вы импортировали бы из файла, — она лежит в Деньги → вкладка Банковские Выписки и проводится так же. Само подключение ничего не проводит.

Чтобы включить подключение:

  1. На карточке maib — банковские выписки нажмите Настройка подключения.
  2. В Ключи банка впишите Client ID и Client secret.
  3. Нажмите Сохранить и проверить в банке. POSfix спросит у банка, верны ли ключи.
  4. В Счета в банке появятся ваши счета в maib. Для каждого выберите Счёт в платформе и включите Синхронизировать.
  5. Снова нажмите Сохранить и проверить в банке.

Настройки maib до проверки ключей

1 Client ID · 2 Client secret · 3 создание недостающих контрагентов · 4 сохранение и проверка в банке

Счёт в банке, чей IBAN совпадает с банковским счётом в POSfix, привязывается сам. Остальные остаются Не привязан, пока вы не выберете счёт. Непривязанный счёт синхронизировать нельзя: выписке нужно место, куда лечь.

Получать с даты говорит, откуда начнётся первая загрузка. Если оставить поле пустым, POSfix при сохранении поставит день после последней выписки по счёту, чтобы не задвоить то, что вы уже импортировали из файла. Если у счёта нет ни одной выписки, загрузка начнётся с начала текущего месяца.

После первого сохранения секретный ключ больше не показывается. Видны только его последние символы, а пустое поле значит «оставить сохранённый ключ».

Когда приходят выписки​

Выписки приходят сами: раз в полчаса в рабочее время и реже ночью. Сегодняшний день остаётся открытым в банке до вечера, поэтому POSfix загружает его ещё раз на следующий день, со всем, что добавилось.

Синхронизировать сейчас, в шапке страницы, загружает выписки сразу. Под ключами видны Последняя успешная и Следующая, а внизу, в Последние синхронизации, — сколько новых транзакций и сколько дней принесла каждая загрузка.

Отправка платежей​

Когда ключи проверены, появляется карточка Отправка платежей. С включённым переключателем Разрешить отправку платежей в банк платёжные поручения могут уходить в maib прямо из POSfix, без файла.

Включение требует подтверждения, выключение — нет. Отправленное распоряжение само не исполняется: оно ждёт в maib Business, пока его подпишет человек с правом подписи. Как отправить поручение — в Платёжных поручениях.

Переключатели maib​

ПереключательЧто меняется при включенииЕсли оставить выключенным
Создавать отсутствующих контрагентов из выписки (включено по умолчанию)Неизвестный плательщик или получатель становится новым контрагентом, с названием и фискальным кодом от банкаСтрока приходит без контрагента, и вы выбираете его в выписке
Синхронизировать (на каждом счёте)Счёт попадает в автоматическую загрузку выписокСчёт виден в списке, но по нему ничего не загружается
Разрешить отправку платежей в банкНа платёжных поручениях появляется Отправить в банк на подписьПодключение только приносит выписки и ничего не отправляет в банк

Новый контрагент создаётся, только если банк передаёт фискальный код контрагента; без него строка остаётся без контрагента. Комиссии банка контрагентов не создают, даже при включённом первом переключателе.

Отключить, в меню из трёх точек в шапке страницы, удаляет ключи и останавливает загрузку выписок. Уже загруженные выписки остаются в POSfix.

Nova Post — курьерская доставка​

Nova Post — платная интеграция, отдельно от подписки на бухгалтерию. С ней вы создаёте отправления прямо из заказа клиента, печатаете этикетку посылки и следите за доставкой до конца. Наложенный платёж, собранный курьером, виден на заказе.

Что может сбить с толку​

  • Проверить соединение серая — сохранённых учётных данных e-Factura ещё нет. Сначала нажмите Сохранить настройки.
  • Проверка e-Factura не проходит — неверные имя пользователя, пароль или среда. Проверьте данные на портале SFS, сохраните снова и повторите проверку.
  • Сменили пароль в SFS, и передача падает — впишите новый пароль, нажмите Сохранить настройки, затем Проверить соединение.
  • Вы добавили ответственное лицо и не видите его здесь — раздел показывает только Администратора и Главного бухгалтера.
  • Неверные ключи maib не сохраняются: сообщение банка появляется сразу после нажатия Сохранить и проверить в банке, а Счета в банке остаётся пустым.
  • Метка Ошибка рядом с Ключи банка — подключение, которое работало, позже было отклонено банком. Причина написана ниже.
  • Не включается Синхронизировать на счёте — сначала выберите Счёт в платформе. Если его нет в списке, создайте его в Деньги → вкладка Банковские Счета.
  • Один счёт POSfix нельзя привязать к двум счетам банка. Каждому счёту в maib нужен свой.
  • В сегодняшней выписке ещё не все платежи — день в банке ещё открыт. Остальное придёт со следующей загрузкой.
  • На платёжном поручении нет Отправить в банк на подпись — выключен переключатель Разрешить отправку платежей в банк.

Смежные страницы​