Skip to main content

Clienți

Pe ecranul Clienți găsești repede un client al firmei și, dacă ai dreptul, adaugi unul nou fără să treci prin coș. Un client existent nu se modifică de aici — asta se face în panou, la Parteneri, unde ajunge și cel adăugat de la casă.

Unde găsești: Mai mult → Clienți.

Lista clienților

1 caută după nume, cod, IDNO/IDNP sau telefon — IDNO-ul și telefonul se găsesc de la 3 cifre tastate · 2 adaugă un client nou · 3 un client — atinge-l ca să-i vezi datele

Lista merge și fără internet. Un client adăugat între timp în panou apare după ce tragi lista în jos.

Datele unui client​

Fișa clientului

Fișa arată felul clientului, codul, IDNO-ul, telefonul și lista de preț pe care o are. Pe casă fișa se vede doar în citire: datele clientului se modifică din panou, la Parteneri.

Ca să adaugi un client​

Clientul nou se adaugă doar cu internet: pleacă imediat în panou.

  1. Apasă Client nou.
  2. Alege Persoană fizică sau Persoană juridică.
  3. Completează datele și, dacă vrei, lista de preț a clientului.
  4. Apasă Salvează clientul.

Client nou, persoană fizică

Client nou, firmă

Persoană fizică (prima captură): 1 felul clientului · 2 numele, apoi prenumele și IDNP-ul (13 cifre); telefonul și emailul sunt opționale · 3 lista de preț a clientului.

Persoană juridică (a doua captură): 1 caută firma în registru după denumire sau IDNO · 2 dacă n-o găsești, scrie-o de mână cu Introduceți manual. Atinge firma găsită: casa îi aduce denumirea, IDNO-ul și adresa, iar Schimbă te întoarce la căutare. Firmele marcate Inactivă nu se pot alege. Introduceți manual îți dă două câmpuri, Denumirea firmei și IDNO; Caută în registru te duce înapoi.

Lista de preț aleasă se scrie pe fișa clientului din panou, la Listă de prețuri, și se aplică și documentelor făcute acolo, nu doar la casă — de aceea formularul pornește de la Fără listă de preț. Când adaugi clientul din coș (Contraparte → Client nou), alegerea nu apare: clientul primește lista aleasă deasupra și iese direct selectat pe bon.

Ce te poate încurca​

Nu văd butonul Client nou. Adăugarea cere dreptul Gestiunea nomenclatorului — același cu care se adaugă produse de la casă. Îl dă administratorul firmei, din panou.

„Clientul exista deja: … L-am selectat.” Un client cu același IDNP sau IDNO era deja în panou. Casa nu face un al doilea; ți-l arată pe cel existent.

„Alegeți firma din registru sau introduceți-o manual”. Ai apăsat Salvează clientul fără să alegi firma. Atinge un rezultat sau folosește Introduceți manual.

„Fără conexiune. Clientul nou se adaugă doar online.” Așteaptă să revină internetul (sus scrie Online) și salvează din nou.

„Registrul nu răspunde”. Căutarea în registru nu merge acum. Încearcă din nou sau scrie firma cu Introduceți manual.

„… invalid — verificați cele 13 cifre”. IDNP-ul sau IDNO-ul are 13 cifre. Verifică-l pe document.

Pagini conexe​